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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好,北半球几个 主产国目前均维持增产预期,泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间,增产110万吨。印度数据偏差较大, 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间,增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数,增产能否实现在 两可之间,另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期,预计印度糖的增量主要体现为库存累积,对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。
平安证券指出,消费市场具有韧性,复苏的势能正在蓄力,温和渐进式复苏或成为主基调,消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新,从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求,从依赖传统大单品到推出创新产品,从依靠经销商到拥抱新渠道,快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围,进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三条主线。
《证券日报》记者与业内交流了解到,在当前低利率的市场环境下,银行理财子公司正积极寻求创新之道,从多维度发力并加大产品创新力度,以适应不断变化的金融环境。
综合以上,行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。